首先需要确定有没有客户档案的分类，如果有分类需要先确定客户档案需要放在哪个分类中，整理客户档案的表格。需要从用友软件中的实施工具进行下载。如图。找到数据导入--导入模板。

需要注意的是：模板打开后一定要再保存一份到桌面上进行编辑，因为根据经验的话如果直接从其他表格粘贴过来的数据有时候有问题，怎么都导入不到软件中，这个时候需要重新换一个最新的模板进行编辑，修正错误，不然在错误的模板中怎么修改也是无用功。

然后对表格中的数据进行编辑，像表格中有很多必填项，用蓝色的标注，注意每个单元格都有一个小黄框做解释说明，说明该单元格应该怎么填的注意事项。这里需要注意的就是填制的时候每个单元格的格式与日期格式，有时候直接从表格粘贴过来的是不对的。

然后整理好模板后，进行数据的导入，还是打开左边的数据导航，点数据导入，第二个页签，选择客商信息--客商档案。

然后请注意右上角有一个选项，里面有几个选项可供选择，追加，覆盖，清空，更新差异，可以根据自己导入档案的情况对这几项内容做选择。

选择完成后即可进行数据导入按钮的操作，然后等待系统做数据的导入。

导入成功与否可以查询最后导入的日志，系统会提示没有导入成功的数据哪里有错误，然后可以根据错误提示再进行下一步的修改。比如这里举个例子，分管部门不对的提示，就去看此客户的部门档案在系统中是不是有问题。

导档案一定要有耐心，因为有时候觉得整理的很细致，也会有不易察觉的微小错误哦。

有问题可以留言咨询。