客户和学员管理是培训机构管理工作中的核心，借助教育培训管理软件，可以实现更高效更安全的信息管理。今天以培训汇这款软件，和大家分享培训机构借助管理软件建立客户管理机制的方法。工具/原料more培训汇轻ERP云平台V3.0方法/步骤1/13分步阅读

创建渠道：登录培训汇系统（没有账号就自行百度后到培训汇官网注册），在系统管理--业务参数中，创建好对应的来源渠道和渠道明细，用于记录客户来源，便于后期做市场和学员分析；

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创建客户类型：在培训汇系统中，在系统管理--业务参数--数据字典的客户类型中，按照机构客户分类的规则，设置不同的类型名称，比如新客户，潜在客户，重点客户，或者A类客户，B类客户等，便于后期在管理过程中，按照不同类型筛选学员，采用不同的跟进和维护策略；

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创建客户标签：在培训汇系统中，在系统管理--业务参数--数据字典的学员标签中，可以创建个性化的标签，用于老师给学员贴标签，这个是客户分类的一个补充，方便开展不同维护的筛选和管理；

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设置转公机制：为提升学员跟进和维护效率，培训汇设有公海机制，可对不同类型的客户，设置不同的转公天数，一旦负责的课程顾问，没有及时跟进维护，就会转入公海，方便其他顾问老师认领和二次分配；

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登记：进入培训汇系统，在招生管理--客户管理--咨询客户列表，点击登记按钮，在弹出的菜单中，按照提示填写学员信息，保存即可完成单条学员信息的登记；

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导入：进入培训汇系统，在招生管理--客户资源--客户导入中，可以下载模板，然后批量上传学员信息；

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数据查重：在学员登记和从导入操作中，系统检测信息是否重复，一旦重复，默认不录入系统，如果是导入的学员信息，系统在导入正常数据后，将重复的信息汇总，生成新的错误信息报表，并注明错误原因，支持下载和分析；

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数据分配：进入培训汇系统，在招生管理--客户资源--资源分配中，支持按照条件筛选，单挑或批量分配客户，多校区的机构，支持分给校长或者直接分给具体的顾问老师；

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销售跟进互动：资源分配后，课程顾问在招生管理--客户管理--咨询客户列表，可以对学员开展信息维护，跟进，预约，试听、做优惠、收订金、报班等操作，勾选学员，点击对应按钮即可完成；

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报表监控-市场人员：进入报表分析--招生情况的市场业绩，系统会自动生成基于市场人员的业绩报表，包括毛单量，有效量，转化量等指标，便于分析和监控市场人员的工作表现；

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报表监控-课程顾问：进入报表分析--招生情况的顾问业绩，系统会自动生成基于课程顾问的业绩报表，包括有效量，跟进量，上门量，成交量，成交金额等指标，便于分析和监控课程顾问的工作表现；

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报表监控-渠道分析：进入报表分析--招生情况的渠道分析，系统会自动生成基于不同来源渠道和渠道明细的业绩报表，便于分析和监控不同渠道的招生效果；

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报表监控-销售监控：进入报表分析--招生情况的销售监控，系统会自动生成不同课程顾问的销售跟进业绩报表，包括文字跟进量，语音跟进量等；便于分析和监控不同课程顾问的工作质量。

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