确定“第三者”。一般选择应聘者的直接上司和同事以及与应聘者有业务往来的其他部门的直接上司和同事。

确定调查的问题类别。比如工作态度、工作能力、沟通能力等等。注意：一方面要对问题进行分类细化且精炼问题，用最简单的问题得到最直接需要的答案；另一方面只调查与工作有关的情况。

确定调查的方法。一般的调查方法主要有电话访谈、面谈、问卷调查。切记要留下书面记录。建议可以的情况下采取当面面谈的方法进行调查，我们可以通过对方的语气、表情、肢体语言了解更多的信息。

评估调查资料。对调查资料进行评估，一方面确定材料的可信度；另一方确定材料的全面性。

应用调查资料。应用调查资料对应聘者的工作能力进行评估。

改进背景调查。针对调查的结果改进调查的方法、调查时提供的问题，为后面更好的工作提供依据。

这里要注意的是，背景调查仅可作为参考资料，应聘者能力到底如何还需招聘者自己判断。