用友U8如何新增客户档案？

来源：网络收集点击：时间：2024-04-20

【导读】：

对于财务工作者来说，用友U8是经常会使用到的办公软件，但对于没有接触过的人来说，使用不是那么轻松的事儿，有时候出了问题，卡住了，不知道请教谁，也不知道怎么处理，在这里我提供一些我的经验，操作流程，希望对大家有帮助。工具/原料more电脑安装了用友U8方法/步骤1/7分步阅读

找到新增客户档案的位置。用友的功能模块很多，找到“基础设置”双击打开。然后选择“基础档案”-“客商信息”-“客户档案”，双击打开。左上角工具栏找到“增加”“修改”“删除”。双击“增加”。

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输入新增客户基础信息。客户编码，一般是客户全称的首大写字母，请注意，这一栏在保存后是不能修改的，填写时要特别谨慎，不能出错。需要填空的内容很多，有空都可以填写，后续是可以通过修改来新增或变更的。有些空是自动生成的，比如建档日期就是当前，建档人是账户登录人。

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客户的银行信息需另行新增。增加客户档案左上角“银行”单击进入，在出现的窗口单击“增加”，下栏中填写，开户银行，银行账号，默认值“是”，这三个空必填。然后保存。

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客户的送货地址信息需另行新增。增加客户档案左上角“地址”单击进入，在出现的窗口单击“增加”，下栏中填写，地址编码（一般是客户编码，可自动生成），收货地址，联系人，默认值选择“是”，然后保存。

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在新增过程中，如果退出来又需要进入继续新增信息，这个时候需要设置权限后才能进入继续编辑。在主功能区找到“系统服务”，如果你的电脑系统服务隐藏了，需要调出来。左击下方的小三角，会出现三个选项“显示更多按钮，显示更少按钮，选项”，左击“选项”-“门户选项”-“导航区”-“导航区加载设置”，勾选“系统服务”，然后确定。