本系列经验将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。本篇经验将讲解总账期末业务中生成期间损益结转凭证的方法。本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。工具/原料more用友U8 V10.1软件方法/步骤1/9分步阅读

本篇经验需要生成期间损益结转的记账凭证。此前在本系列第62篇经验已经对“期间损益结转”进行了设置。涉及到的凭证分录如图。

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以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

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点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账生成”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

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如图在弹出的“转账生成”窗口中点击“期间损益结转”。

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进入到“期间损益结转”后，点击“全选”，然后点击“确定”。

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这时会弹出如图提示，在未记账凭证中如果不涉及损益科目的情况，则点击“是”。否则需要点击“否”并将凭证记账才能进行期间损益结转。由于本例的未记账凭证中并未涉及损益科目，则点击“是”。

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如图在“转账”窗口中生产了记账凭证，确认无误后点击“保存”。

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如图在凭证左上角出现了“已生成”标识即生成凭证成功。

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本系列经验接下来的步骤是对账和结账，因此这里需要使用操作员李明（编号：101；密码：101）登录到“企业应用平台”对生成的凭证审核和记账。（审核凭证和记账的方法详见本系列第38篇和第45篇经验）

损益结转