首先对调研环境进行信息收集，可以从网络着手，包括地址、电话、规模、环境、业务范围、市场占有率等方面，汇总为具体的表格，进行调研范围内的人群画像。

针对人群画像进行调研人属性的安排，比如调研留学语培教育机构，那么调研人身份应该为学生，大学或者高中，如果确定为大学，则需要对属性学校有一定的了解，最好确定自己的专业和年级，以防对方发问被识破。

针对调研人属性进行话术风格安排，比如大一、女性，那么这一类人在咨询的过程中就会有通用的性格属性，例如对专业知识了解不深，问题相对于简单，在乎的点位时间和距离、价格，那么提问的时候也需要按照这些方向进行，引导对方说出自己想要获得的信息。

将准备的信息列表，写下想要咨询的问题，然后按照属性来设置话术，包括开场白、关系拉近话术、问题引导和目标信息索要等，可以把自己模仿成一个调研者，模仿那种氛围。

话术主要是体现一个框架，没必要完全按照剧本走，大家只需要把握主线即可，调研人需要根据实际情况分析，话术的目的是提前预判对方的话术，针对性引导获得自己想要的信息。

注意话术风格要与人物画像匹配

制作成表格更清晰