作为货代行业的一员小沃经常感叹，为什么货代CRM很难用起来？是技术达不到吗？还是货代人不想用呢？经过对公司各部门同事的调查和沟通发现这些都不是原因...真正的原因是大多CRM没有移动场景而且无法和货代操作及运价报价系统整合很多在外办公的同事们用起来非常不便利比如：销售但现在，我们做到了CargoWare小程序为了解决货代销售在外工作场景下的不便特增加了CRM和运价报价分享功能让货代公司的销售们能够随时随地办公方便快捷查询和编辑相应的信息同时把握商机，在小程序上报价并分享给客户争取一举拿下大单工具/原料more浏览器CargoWare系统方法/步骤1/8分步阅读

1. CargoWare小程序更新后，您进入小程序时即可看到

首页仅有【我是管理】和【我是销售】两个按钮

根据User选择的大类分别进入不同的页面

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2.我是销售功能界面

【我是销售】功能页共有五个功能按钮

我的客户、事件记录、我的报价单、新增报价单

是本次新增的功能

“运价查询”即进入原“整箱运价”功能

现改名为“运价查询”，功能不变

当货代销售在外谈客户，想要查看自己负责的客户时，点击【我的客户】，进入我的客户列表，即可展示当前所有属于该销售的客户，销售们再也不用担心在移动端看不到负责的客户而焦灼不安了。

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我的客户列表页说明：

1、搜索栏：模糊搜索中文名和英文名；

2、筛选：支持根据客户状态、客户类型、客户评定等级、攻克难度指数；

3、排序：支持根据初次接触日期、即将到期天数升序或降序排序，默认根据即将到期天数升序排列；

4、【新增】按钮：点击后进入新增客户页面；

5、列表：一个客户为一条记录，显示为一个小卡片；小卡片中默认显示客户中文名和3个自定义字段；

6、自定义字段：默认为客户状态、客户评定等级、攻克难度指数，用户可以根据其需求选择改成其他的字段；

7、点击列表中的任意一个客户进入该客户的详情页

当货代销售想要查看事件的记录时，不用拜托公司的同事，随时随地打开CargoWare小程序，点击【事件记录】，进入事件记录列表，即可展示当前所有属于该销售的客户的事件记录，销售们再也不用担心在移动端看不到事件的记录而暗暗叹息了。

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事件管理：

列出该客户所有的事件，点击事件进入事件详情页；一个小卡片为一条事件记录，卡片上分别展示任务时间、事件类型、记录人、事件状态、内容，点击小卡片后进入事件详情页。

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事件记录列表页说明：

展示当前由此用户负责的所有客户的时间，默认依照任务时间从近到远排序支持依照下列筛选条件筛选。

小程序上增加报价功能，支持在一代分享的运价基础上加价，并支持在原报价单基础上微调生成新的报价单；当客户询价时，无论在哪，销售都能及时通过小程序生成报价单，通过分享链接和长图的方式分享给客户，在外办公时，销售再也不用担心运价反馈慢而错失商机。

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我的报价单列表页说明：

展示所有由我生成的报价单，显示字段如下图所示，以生成报价单时间倒序排列

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我的报价单详情页说明：

展示生成报价单时所填的信息，若有非必填项为空，则不显示该项（例如客货信息）。

【复制并新增】：进入复制并新增页面

【分享链接】：调出微信好友列表，选择后可发送链接

【保存长图】：生成一张长图，要同时保存到手机相册，同时生成PDF或图片文档自动上传到数据库，在CargoWare中报价管理的详情页中的文件历史里能看到；图片文档的格式由研发决定，尽可能高清。

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我是管理功能页

我是管理功能页只有一个按钮：业务查询，按钮名称与之前一样，功能同样未改变。

注意事项

使用之前按照步骤

拜访客户事情记录药及时录入

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